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【央视新闻客户端】;
一、军工电子行情回顾：
8月份，中航证券军工电子指数（+8.53%），军工（申万）指数（+4.45%），跑赢行业4.08个百分点。
上证综指（+4.02%）、深证成指（+3.21%）、创业板指（+2.83%）；涨跌幅前三：长盈通（+90.51%）、睿创微纳（+30.60%）、新光光电（+27.76%）。
涨跌幅后三：宏明电子（-11.38%）、中科星图（-3.46%）、富士达（-3.39%）。
8月份中航军工电子指数上涨8.53%，跑赢国防军工（申万）指数4.08个百分点，截至2026年8月31日PE（TTM）为60.56倍，较上月底下降了2.79%，处于2020年以来的74.24%分位。复盘2026年8月，伴随中报密集披露与市场风险偏好回暖，军工电子逐步进入估值修复通道，各细分龙头普遍反弹，被动元件、红外与集成电路等民用景气环节的业绩改善开始在报表端得到验证，板块盈利修复弹性在产业链中相对领先。
进入9月，军工行情在业绩真空期延续震荡上行，行情主线由此前以AI算力配套为主的单一映射，进一步向商业航天、军工通信等更具产业延展性的方向扩散；产业方面，卫星互联网低轨23组、24组卫星连续发射，星河动力智神星一号首飞成功，第十四届中国国际国防电子展览会在北京开幕，新质新域产品密集亮相。站在当前时点，我们认为9月业绩真空期板块有望延续上行，下半年震荡上行、波段轮动或将成为常态，被资金认可的算力配套元器件、星载电子、特种芯片等高景气赛道，以及具备订单与技术壁垒的商业航天配套、军贸与智能化方向，仍将是资金持续轮动挖掘的重点。
二、本月主要观点
军工电子板块2026半年报分析
军工电子相关上市公司2026年半年报已披露完毕。整体来看，军工电子核心上市公司2026年上半年合计收入1044.64亿元、归母净利润66.78亿元，收入端增速中位数由2025年同期的+10.36%放缓至+0.87%、基本走平，利润端增速中位数由-11.62%收窄至-2.23%、降幅明显收敛；其中43家公司收入规模低于2025年同期，52家公司盈利能力弱于2025年同期。从我们选取的核心军工电子上市公司来看，2026年上半年收入端基本走平、利润端降幅明显收窄，板块呈现营收快、利润慢的修复特征，内部盈利表现分化明显。分赛道来看：
1、电子元器件实现收入186.22亿元、同比增长18.71%，归母净利润18.60亿元、同比增长6.82%，在需求回补与被动元器件（MLCC）景气上行带动下收入保持较快增长；
2、特种集成电路实现收入99.22亿元、同比增长0.82%，归母净利润9.34亿元、同比下降0.02%，毛利率维持板块最高水平；3、军工电源实现收入41.68亿元、同比增长26.59%，为增速居前的方向，AI电源需求等新场景拓展带动收入放量；4、微波射频组件实现收入56.10亿元、同比下降7.70%，归母净利润0.28亿元，主要受相控阵及T/R组件批产订单节奏放缓、产品价格调降与部分企业计提减值影响；
5、连接器及线缆实现收入237.31亿元、同比增长6.31%，在民品与AI高速互连需求支撑下保持较快增长，军品需求波动影响相对较小，板块呈现民品强、军品弱的分化；
6、红外及光电系统实现收入114.10亿元、同比增长64.93%，归母净利润由2025年上半年的2.95亿元大幅增加至25.10亿元，主要受益于红外探测器国产化替代与低成本化放量，盈利高度集中于头部；7、元器件检测实现收入14.98亿元、同比增长11.55%，其景气度相对独立于装备交付节奏，净利率由负转正，盈利质量改善。
整体来看，2026年上半年军工电子板块较2025年同期已有边际修复，收入端保持平稳、利润端降幅明显收窄，其中红外及光电系统与军工电源方向表现相对突出，但微波射频组件、特种集成电路等方向利润端仍受批产订单节奏、价格调整和产能爬坡等因素影响。展望下半年，随着“十五五”订单节奏逐步明朗、传统军工订单修复、“大军工”方向轮动以2026年下半年展望
1、传统军工修复值得重视。传统军工沉寂较长时间后，随着下半年“十五五”规划预期增强、2027建军百年目标临近，主机厂及核心配套链有望迎来新一轮备货和订单释放。当前行业仍处修复早期，重点在于传统平台由预期压制转向基本面改善。
2、商业航天、民机、燃气轮机等“大军工”轮动机会。商业航天看可回收火箭验证和卫星组网提速，民机看国产商发适航取证推进，燃气轮机看AI电力需求驱动全球订单外溢。三条赛道共同特点是产业催化密集、市场关注度高，短期弹性强，下半年有望在板块内部形成阶段性轮动主线。
3、军贸有望在下半年重新点火。军贸是“十五五”期间的重要增量方向，但上半年军贸整体表现偏弱，市场对订单兑现仍较谨慎。随着地缘冲突持续验证我国装备实战能力、珠海航展临近，以及外贸订单后续披露，无人机、防空预警、红外和消耗类装备等方面有望重新获得资金关注。
4、AI浪潮下军工企业产能外溢仍会持续演绎。军工企业凭借高可靠性、强验证能力和国产替代优势，正在连接器、MLCC、功率器件等环节切入国产算力、服务器、电力等高景气赛道。这类公司兼具军工底色与AI成长属性，下半年仍具备较强超额收益机会。
5、军事智能化趋势不可逆，军工电子最受益。装备体系正由机械化、信息化向智能化融合演进，感知、通信、指控、电子对抗、无人化协同等环节价值量持续提升。军工电子和智能化企业将从传统配套属性，逐步升级为装备体系升级中最清晰、最具成长性的方向之一。我们认为，军工行业或将进入高质量发展深化期，核心逻辑从“总量扩张”转向“结构优化”、从“预期炒作”转向“价值兑现”，呈现“质效优先、创新引领、分化加剧”特征，优质龙头溢价凸显，行业集中度或将持续提升。
整体节奏上，我们认为，下半年震荡上行、波段轮动或将成为常态，长期成长逻辑坚实，但短期仍需警惕地缘风险持续、全球保护主义深化以及行业业绩确认滞后等风险。
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风险提示
①行业竞争加剧以及军品降价压力增大，对企业毛利率影响；②军品采购不及预期；
③海外技术封锁对行业冲击；
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