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4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭".(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口.)5.保持手机不处关屏的状态.6.如果你还没有成功.首先确认你是智能手机(苹果安卓均可).其次需要你的微信升级到新版本..软件都是匹配定制安装的,非诚勿扰,谢谢大家,
存量业务陆续企稳,前期研发布局兑现有望开启新一轮业绩向上周期。公司由原料药业务起步,目前已形成成品药+原料药+医疗器械的产业链协同布局,核心深耕精神神经与心脑血管两大业务领域。立足当前来看,公司成品药存量集采影响基本出清、原料药价格处于周期底部震荡、器械端国内反腐常态化+海外合作深化推动恢复性增长;同时增量端,公司首仿/改良型新药(卡利哌嗪、考来维仑、康复新肠溶胶囊)进入上市/NDA/三期阶段,创新药“地达西尼快速放量+Lp(a)小分子二期在研”格局形成。在存量品种外部扰动风险陆续落地出清,公司报表端业绩有望在特色品种基数渐成背景下开启上升周期,业绩企稳回升之际关注仿转创过程中陆续落地的创新产品进展催化。
行业端Lp(a)靶点成药性进入集中验证窗口期,公司自持口服小分子管线稀缺性凸显,有望迎来估值与BD双重映射催化。Lp(a)为基因遗传决定、终身指标稳定的独立ASCVD致病危险因素,目前主流降脂药物对Lp(a)无显著抑制效果,临床特异性治疗手段长期缺失,Lp(a)靶向新药赛道正进入加速落地的关键时期。从技术路线对比来看,小核酸(ASO/siRNA)药物降幅优势突出(Olpasiran临床225mg组,12周降幅97.5%);口服小分子疗效略逊于小核酸(Muvalaplin临床240mg组,12周降幅85.7%),但其凭借口服及经济成本优势,更适配于慢病长期管理及基层医疗的终端渗透。Lp(a)小分子赛道价值已由国内头部药企BD交易充分验证(恒瑞HRS?5346授权默沙东,2亿美元首付+17.7亿美元里程碑、石药YS2302018授权阿斯利康,1.0亿美元首付+19.2亿美元里程碑),公司JX2201为国内少数进入二期临床、且保留自主权益的进度领先Lp(a)小分子抑制剂,管线卡位优势显著。后续随着Pelacarsen、Olpasiran管线全球三期临床数据验证,公司在研品种JX2201有望同步受益于赛道估值中枢提升催化。
地达西尼胶囊机制具备差异化,渠道/医保先发优势赋能迈入商业化放量期。国内失眠病症具备基数庞大、需求未被满足的市场特征,既往用药以苯二氮卓/非苯二氮卓代表的唑吡坦、艾司唑仑、右佐匹克隆等为主,存在成瘾性/耐受、次日残留、联合用药相互作用等痛点,难以充分打开市场空间。地达西尼(京诺宁)为GABAA受体部分激动剂,可选择性作用α1亚基并避免过度抑制,在“快速入睡+维持睡眠”与“次日日间功能”间取得更好平衡;其FMO代谢显著降低药物相互作用风险,联合用药安全性突出。地达西尼胶囊于24年3月上市、同年纳入国家医保后,院内渠道先发优势显现(25年总计入院数量超3000家,同年达成销售额2.0亿元),我们预期地达西尼胶囊远期市场销售峰值~15.0亿元。
三大业务板块边际持续改善,存量稳健打底、增量品种接续发力。成品药板块前期集采带来的降价、放量波动风险已基本落地,公司盐酸卡立哌嗪胶囊(首仿,26M7获批)、盐酸考来维仑片(首仿,NDA阶段)及康复新肠溶胶囊(改良型新药,Ⅲ期阶段)等多款特色品种有望陆续迈入收获期,有望成为制剂板块核心增长驱动力。原料药板块周期底部特征明确,核心产品价格已回落至21年以来的历史低位区间,行业供需格局逐步修复,后续价格与盈利反弹弹性充足。医疗器械业务历史上具备稳健的业绩表现,公司聚焦高端医学影像显示领域,核心客户覆盖迈瑞、联影、GE等国内外头部医疗设备厂商,在国内基层诊疗升级及海外市场拓展红利加持下,有望持续为公司提供稳定现金流支撑。
存量业务风险出清、新品接力落地,估值有望随创新品种催化迎来向上修复。我们预期26-28年分别实现营业收入42.2、45.6和48.7亿元,同比增幅依次为3.8%、8.0%和6.8%;实现归母净利润8.0亿元、9.1亿元、10.1亿元,对应26?28年PE倍数分别为15.0倍、13.3倍、11.9倍,首次覆盖给予“增持”评级。
风险提示:创新药研发进展不及预期,成品药集采降价风险,并购资产业绩不及预期风险、海外业务与原料药周期波动风险、行业竞争加剧风险、研报使用信息更新不及时风险。
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