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央视新闻客户端; 微软股价自7月29日公布2026财年第四季度业绩以来,已累计上涨26%。对于市值高达3.7万亿美元的巨头来说,短短两周出现如此涨幅相当罕见,也让不少投资者开始犹豫:现在追高,是不是已经晚了? 暴涨的核心原因:便宜估值+业绩安心 这次大涨,并不是单纯因为业绩“炸裂”,而是多重因素叠加。 首先,财报公布前,微软的估值已经便宜到不合理的程度。7月初至财报发布前,其远期市盈率一度跌破20倍,创下近几年来的最低水平。以微软的业务质量和成长性,这个估值明显偏低,因此财报一出,资金迅速涌入。 其次,业绩本身提供了足够的安心感。Azure云业务营收同比增长43%,继续保持高速增长;内部AI产品Copilot的付费席位已突破3000万,显示出商业化落地的进展。 更关键的是,微软维持了全年资本开支指引不变。同期,亚马逊和Alphabet都上调了本已高企的数据中心投入预期。市场正担忧AI巨头是否在过度建设,微软选择“不进一步加速”的做法,反而被解读为更理性、更克制,帮助提振了投资者信心。 当前估值:不再便宜,但也未明显泡沫 经过这轮快速上涨,微软的估值已经回到更合理的区间。它仍处于自身近几年来的偏低水平,但相比部分大型科技股,已经不再是“明显低估”。 换句话说,之前那种“捡漏”的机会已经过去。短期来看,股价已经把相当一部分被低估的溢价迅速修复了。 现在还值得买吗? 从长期视角看,微软依然是优质标的。Azure的高增长、Copilot的商业化推进,以及在AI基础设施上的克制投入,都支撑其继续跑赢市场的潜力。 但从短期交易角度看,过去两周的26%涨幅,已经把原本被严重低估的估值快速拉升。继续期待同样幅度的短期爆发,并不现实。 结论很清晰: 如果你是长期投资者,微软仍值得配置,但应接受它已经从“深度低估”回到“合理偏贵”的位置,未来更可能以稳健增长而非暴涨的形式兑现价值。 如果你追求的是短期弹性,这波快速修复已经让机会窗口明显收窄。 简单说,船并没有完全开走,但“半价上船”的时刻已经过去。
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