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【央视新闻客户端】;
我还是那句话，半导体是反转不是反弹这一波半导体会惩罚每一个轻视他的人，今天是周末我给大家说一下，再次强调一下我口中所说的半导体的话指的是整个半导体的产业，既包括这种的一个芯片、AI芯片存储芯片、半导体设备、材料封装这条狭义的芯片主线，同样也包括cpopcb光纤这类半导体的配套方向，他们的话同样处在一个什么一个产业当中，本质的话都是一荣俱荣一损俱损的，这一点大家一定要分清楚。和讯信息房勇分析，最近很多人的话还是分不清楚，目前的话怎么去选赛道，今天的话我把这个逻辑给大家拆解清楚，首先的话第一梯队目前是cpupcb光纤，这是市场当中比较强的方向，走势的话远远强于其他方向，为什么这个方向讲走的比较猛，主要原因的话它是市场的景气度逻辑最硬的方向，行情高度的话绑定的海外美股的一个板块走势，本轮累计涨幅也是最大的，中途调整的话却是最浅的。那么机构资金活跃资金的话扎堆要所以说盘面爆发力比较强。
第二梯队的话是芯片、材料以及设备，这属于是一种稳健的赛道对比，第一梯队的话整体涨幅没有那么猛，但是呢完整的上升趋势保持完好。这条赛道的话主要的一个什么？底层的逻辑的话是国产替代相比CPU这种的一个海外联动的逻辑的话，国产替代催化上面啊这个节奏稍微偏弱一点，盘面波动率的话也不及第一梯队，但是它的走势的话稳健性更强，那么属于稳健型的方向。
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